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– 유가 하락으로 원유 생산량 성장세 둔화 –
– 파이프라인 프로젝트는 활발히 진행돼 기자재 수요 지속 성장 기대 –

□ 미국 오일·가스 산업 동향 및 전망

ㅇ 2019년 미국 원유 생산 일 1210만 배럴(b/d로 표기) 전망
– 2018년 10월 기준, 미국의 원유 생산량은 1153만b/d로 기존 전망치보다 높은 수준
– 2018년 미국의 평균 원유 생산량은 1090만b/d로 전년대비 160만b/d 상승
– EIA는 2019년 미국의 평균 원유 생산량을 1210만b/d로 전망했으며, 증가분의 대부분은 텍사스주와 뉴멕시코주에 걸쳐있는 퍼미안 분지 생산량

미국 원유 생산량 및 리그 수 동향 및 전망

자료원: 댈러스 연방준비은행(2019년 1월)

  ㅇ 2019년 1월 리그(Rig) 수 소폭 감소

– 2018년 12월 리그 수는 885개로 전년대비 약 18% 증가했으나 2019년 1월의 리그 수는 873개로 소폭 감소했음.
· 리그: 지하암반층에 있는 셰일자원을 추출하기 위한 설비 장비
– 리그 수의 증가세가 떨어진 이유로는 수송관 등의 인프라 부족이 주요 원인. 그 밖에는 인력 부족, 폐수 및 수반가스 처리 문제 등의 원인이 있음.

ㅇ 유가 하락으로 오일가스 부문 성장 주춤
– 2018년 3분기까지는 미국의 셰일자원 개발붐으로 견조한 투자 증가세 지속 전망됐으나 4분기 들어 유가가 하락함에 따라 성장 증가세 둔화
– 댈러스 연방준비은행(연준)의 Energy Survey Business Activity는 전 분기와 비교해 다음 분기의 사업 확장 혹은 축소 전망을 묻는 조사로 0보다 클 경우 확장을 의미. 4분기는 2.3 기록

댈러스 연준의 Energy Survey Business Activity 결과

자료원: 댈러스 연준(2019년 1월)

    – 댈러스 연준의 2018년 4분기 조사 결과 오일·가스 업체들의 37%는 2019년 1분기의 투자규모가 소폭 증가할 것이라고 대답했고 16%는 큰 폭 증가할 것이라고 답했음.

□ 텍사스 오일·가스 산업 동향

ㅇ 텍사스주의 원유 생산량은 471만b/d로 전체 미국 생산량인 1153만b/d의 40.8% 차지
– 주별로는 텍사스의 원유 생산량이 가장 많으며 노스다코타주 137만b/d, 뉴멕시코주 77만b/d, 오클라호마주 58만b/d의 순
– 지역별로는 퍼미안 분지에서의 생산량이 가장 많으며 성장속도 또한 가장 빠름.

주별 원유 생산량

주: 2018년 10월 기준

자료원: EIA(2019년 1월)

지역별 원유 생산량 추이

자료원: 댈러스 연준(2019년 1월)

  ㅇ 텍사스주의 가스 생산량은 일 225억 입방피트(cf/d로 표기)로 전체 미국 생산량인 937억 cf/d의 24.0% 차지
– 주 별로는 텍사스의 가스 생산량이 가장 많으며 펜실베이니아주 179억 cf/d, 오클라호마주 85억 cf/d, 루이지애나주 81억 cf/d의 순

주별 가스 생산량

주: 2018년 10월 기준

자료원: EIA(2019년 1월)

ㅇ 오일·가스 산업의 고용이 큰 폭으로 증가하고 있음.
– 2016년 유가 급락과 함께 텍사스의 오일·가스 산업 고용은 최저를 기록했으나 유가 안정화와 함께 오일·가스 산업 고용은 크게 증가했음.
– 텍사스의 Midland와 같이 셰일 자원 개발이 활발한 지역의 경우 사실상 완전 고용의 상태이며 노동력 수급이 원활하지 않은 문제도 가지고 있음.

텍사스주 오일·가스 산업 일자리

자료원: Bureau of Labor Statistics(2019년 1월)

□ 활발히 진행되는 파이프라인 프로젝트

  ㅇ 급속하게 증가한 오일·가스 생산량에 비해 주요 파이프라인 용량 부족 문제가 심각
– 2018년 상반기에는 인프라 부족으로 셰일 자원의 수송이 원활하지 못했음.
– 운송인프라의 부족은 석유화학 제품 생산량 감소로도 이어짐.

  ㅇ 2019년 미국 원유 생산량은 하반기로 갈수록 증가 전망
– 텍사스의 퍼미안 분지에서 생산된 오일·가스의 정제 및 수출을 위해 걸프만 연안으로 옮기기 위한 파이프라인 건설 및 계획 활발
– 현재 크고 작은 파이프라인 건설 프로젝트가 진행되고 있어 원유 생산과 수출물량이 확대될 전망
– 지난 몇 년간 수십 개의 신생 파이프라인 기업이 시장에 진입했음.
– 향후 몇 년간 총 200억 달러 규모의 파이프라인 건설 프로젝트들이 진행될 전망

파이프라인 증설 계획

□ 시사점

  ㅇ 오일·가스 산업 활성화로 노동력 부족은 큰 문제

    – 한 업스트림 기업 관계자인 A씨에 따르면 노동력 수급이 어려워지자 노동자들의 임금 인상 기대가 높아져 관련 기업들은 평균 3 ~ 10% 임금인상을 결정했음.
– 또 다른 업스트림 기업 관계자는 노동자들의 이직률을 낮추고 좋은 인력을 끌기 위해 전반적으로 최저 임금을 높이고 있는 상황이라고 전했음.

  ㅇ 미드스트림 기자재 수요 성장세가 클 전망

    – 시장조사기관인 Polaris에 따르면 미국의 미드스트림 오일·가스 기기 시장은 2017년 6971억 달러에서 2026년까지 매년 연평균 3.9% 성장해 9837억 달러 규모에 이를 것이라고 전망
– 파이프라인 프로젝트가 활발히 진행됨에 따라 밸브, 펌프, 피팅, 파이프 등의 미드스트림 기자재의 수요가 커질 전망

  ㅇ 미국 내 레퍼런스 확보가 중요

    – 한국 오일·가스 기자재 업체들의 경우 중동 및 동남아 시장 실적이 많은 현황
– 작은 바이어를 통해서라도 미국 내 레퍼런스를 쌓는 것이 중요
– 레퍼런스를 확보한 이후 도매상, EPC 기업들을 통한 확대를 고려할 수 있을 것임.

주요 오일·가스 기자재 도매상

  ㅇ 관련 전시회 참가 및 참관은 경쟁 업체의 제품을 살펴보고, 시장에서 어떤 제품을 원하는지 가늠할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있음. 또한 면대면으로 대화를 나누며 네트워킹을 구축하는 것은 미국 현지 시장 진출에 큰 도움이 될 수 있으므로 전시회 참가를 고려해보는 것이 바람직

주요 오일가스 전시회

자료원: 댈러스 연방준비은행, EIA, Forbes, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합